Bayraktar, sosyal medya paylaşımında bu işlemden bahsederken, bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı ve bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) tarafından yapılmış ilk işlem olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. TPAO’nun elde ettiği bu başarıya dair notlarında, 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracının tamamlandığı bilgisi öne çıktı.
Talebin başlangıç hedefi 750 milyon dolar olarak öngörülmüşken, yoğun ilgi nedeniyle talep miktarı 5,5 milyar dolara ulaşarak işlemi kendi rekoruna taşıdı. Avrupa’dan Körfez’e, Asya’dan Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyada 165 ayrı uluslararası yatırımcı kuruluşunun katılım gösterdiği bu talep derinliği, Türkiye’nin enerji vizyonuna ve Sakarya Gaz Sahası ile Gabar projelerine olan güvenin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.
Fiyatlama süreci yüzde 6,30 ile sonuçlanırken, işlem başlangıçta planlanan 750 milyon dolarlık hacmin üzerinde 1 milyar dolara yükseldi ve TPAO’nun küresel sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendirdi. Milli enerji hamlesinin dev projelerine alternatif finansman kaynakları oluşturarak ülkenin değerine değer katmaya devam edeceklerini ifade eden yetkililer, bu ihraçla uluslararası piyasadaki görünürlüklerini pekiştirdiklerini belirttiler.
İşlemin gerçekleştirildiği süreçte, Kuveyt Türk Yatırım finansal danışman olarak yer alırken, KFH Capital, Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank global koordinatörlüğü üstlendi. Eş Lider Düzenleyici olarak Abu Dhabi Commercial Bank, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Mashreq, Sharjah Islamic Bank ve Warba Bank görev aldı.
TPAO’nun kamu kurumları arasında bu tür bir işlem yapan ilk şirket olması, sürecin uluslararası sermaye piyasalarındaki etkisini artırırken, gelecekteki finansman adımlarına da bir referans niteliği taşıyor.
