Erdemir, Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olarak, tarihindeki ilk Eurobond ihracını büyük bir başarıyla tamamladı. OYAK Genel Müdürü ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, bu önemli adımın uluslararası yatırımcılar nezdinde Türkiye’ye olan güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Erdem, “Erdemir’in Eurobond ihracı, 2024 yılında ilk ihraçlarını yapan Türk şirketleri arasında en yüksek tutarlı ihraç işlemi oldu” dedi.
OYAK Grubu şirketleri arasında yer alan Erdemir, yurt dışı tahvil ihracı için Londra’da gerçekleştirdiği yatırımcı görüşmeleri sonucunda planlanan 500 milyon dolarlık ihraç büyüklüğünün dört katına ulaştı. Toplamda 750 milyon dolarlık bir tahvil ihracına 2 milyar doların üzerinde talep geldi. Avrupa ve ABD piyasasında işlem görecek olan bu ihraçta, beş yıl vadeli tahvilin getirisi yüzde 8,625 olarak belirlenirken, kupon faiz oranı yüzde 8,375 oldu. Tahvil, gerekli işlemlerin ardından İrlanda borsası Euronext’te işlem görecek.
TÜRKİYE’YE DUYULAN GÜVENİN İŞARETİ
Erdem, gelen talebin, planlanan 500 milyon dolarlık ihraç büyüklüğünün dört katını aşmasının, Erdemir’in başarılı performansının yatırımcılar tarafından takdir edildiğini gösterdiğini belirtti. “Gerçekleştirdiğimiz Eurobond ihracı, yurt dışı kurumsal yatırımcıların Türkiye’ye ve kurumumuza duyduğu güvenin bir göstergesidir. Tahvil ihracımız, 2024 yılında ilk ihraçlarını yapan Türk şirketleri arasında en yüksek tutarlı işlem olarak kaydedildi. Şirketimiz için tarihi bir başarıya imza atmanın yanı sıra, Türk şirketlerinin Eurobond ihracında da en yüksek tutarlı işlemlerden birini gerçekleştirdik. Ayrıca bu ihraç, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından bu yana gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olma özelliği taşıyor” şeklinde konuştu.
“KAYNAK YAPIMIZI UZUN VADELİ ÇEŞİTLENDİRME FIRSATI”
Erdem, OYAK Grubu şirketleri için sürdürülebilirlik alanında atılan adımların uluslararası yatırımcılar tarafından takdir edilmesinin önemine değinerek, “Gerçekleşen 750 milyon dolarlık tahvil ihracımıza yüzde 8,375 kupon faiz oranı seviyesinden, günümüz piyasa koşullarında oldukça başarılı bir oranla planlanan ihraç tutarının dört katının üzerinde talep aldık. Bu çalışma, hepimiz için gurur vesilesi oldu. Bu kaynağı, kredi portföy ortalama vademizi uzatarak bilançomuzu daha sağlıklı hale getirmek ve yatırımlarımızı finanse etmek için kullanmayı planlıyoruz. Güçlü finansal ve operasyonel performansımızı devam ettirerek ülkemize ve tüm paydaşlarımıza katma değer sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.
Erdem, yoğun talep gören Eurobond ihracının, başarılı finansal stratejilerinin ve yatırımcılarla kurulan güven esaslı ilişkilerin bir sonucu olduğunun altını çizerek, “Ülkemize ve güçlü finansal yapımıza inanan uluslararası yatırımcılarımıza teşekkür ederiz” diye ekledi.
