TVF’den gelen açıklamaya göre, 1 milyar dolar büyüklüğünde yeni eurobond ihracı rekor seviyede talep topladı. ABD dışındaki yatırımcılara yönelik Reg S formatında gerçekleştirilen işlem, 5.5 yıl ve 10 yıl vadeli iki dilimde yatırımcılara sunuldu. Geçen yılki ilk ihracın başarısının ardından 10 yıl vadeli diliminin de eklendiği yeni ihraçta, yatırımcıların talebi yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde geldi.
İlk fiyatlar, 5.5 yıl dilimi için %7.625 ve 10 yıl dilimi için %8.375 olarak açıklanmış; güçlü talep nedeniyle her iki dilimde de başlangıçta açıklanan fiyat aralığı 62.5 baz puan daraltıldı. İşlemin kapanışında nihai getiriler sırasıyla %7 ve %7.75 olarak belirlendi. Nihai fiyatlama, Hazine tahvilleri üzerinde rekor düzeyde dar spreadlerle, 5.5 yıl vadede +50 baz puan ve 10 yıl vadede +62.5 baz puan seviyelerinde gerçekleşti.
“Tarihi bir adım” Bu ihraçla TVF, Türkiye’de Hazine’den sonra son 8 yıl içinde 10 yıl vadeli eurobond ihraç eden ilk kurum unvanını elde etti. Ayrıca iki dilimlik yapıda 10 yıl vadeli eurobond ihraç eden ilk Türk kuruluşu olarak da önemli bir başarıya imza attı. Böylelikle işlem, yalnızca fonlama açısından değil, Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki kurumsal ihraç kapasitesinin çeşitlendirilmesi açısından da tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.