ABD’deki Ekonomik Gelişmeler
ABD’de ticari tarifelerin enflasyonist baskıları artırabileceği endişeleri, ekonominin gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ederken, Donald Trump’ın açıkladığı büyük ölçekli yatırımlar ve yerli üretimi koruma vurgusu, varlık fiyatları üzerinde belirgin bir etki yaratıyor. Trump, ikinci başkanlık dönemine hızlı bir başlangıç yaparak, OpenAI, Oracle ve SoftBank’ın ortaklaşa kurduğu “Stargate” adlı girişimle, yapay zeka altyapısına 500 milyar dolarlık bir yatırım yapılacağını duyurmuştu. Analistler, bu yeni yatırım açıklamasının, Trump’ın iş dünyasına ve özellikle teknoloji sektörüne verdiği desteğin bir göstergesi olarak olumlu bir şekilde değerlendirildiğini belirtiyor.
ABD’nin yeni yönetiminin alacağı kararlar, para piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde de etkili olurken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yılın ilk faiz indirimini haziran ayında gerçekleştireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Kurumsal tarafta, yapay zeka altyapısına yönelik yatırım açıklamasının ardından, ortak girişimin bir parçası olan Oracle’ın hisseleri yüzde 6,8 artış gösterdi. Salı günü piyasaların kapanmasının ardından bilançosunu açıklayan Netflix, geçen yılın son çeyreğinde abone sayısını 18,9 milyon artırarak, şirketin bir çeyrekte gördüğü en yüksek abone artışı seviyesine ulaştı. Aynı dönemde elde ettiği gelir de beklentilerin üzerinde gelen Netflix’in hisseleri yüzde 9,7 yükseldi. Procter & Gamble’ın hisseleri de üç aylık finansal sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından yüzde 1,9 değer kazandı. Johnson & Johnson’ın hisseleri ise, şirketin gelir ve karının geçen yılın son çeyreğinde beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen yüzde 1,9 düştü.
TAHVİL, ALTIN, DOLAR…
Söz konusu gelişmelerle birlikte, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,61 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 108,3 seviyesinden güne başladı. Altının ons fiyatı ise, dün yüzde 0,5 artışla 2.767 dolardan kapanırken, gün içinde önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 2.752 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı, düşüşünü 6. işlem gününe taşırken, dün yüzde 0,7 değer kaybıyla 78,3 dolardan günü tamamladı ve yeni güne yüzde 0,4 düşüşle 78 dolardan başladı. Bu gelişmeler ışığında, New York Borsası’nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,61, Dow Jones endeksi yüzde 0,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,28 yükseldi. Ancak ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif bir seyirle başladı.
AVRUPA MERKEZ BANKASI BAŞKANI’NDAN KRİTİK MESAJLAR
Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir göze çarparken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında “sermaye piyasaları birliği” konusunda geniş bir uzlaşı olduğunu vurguladı. Lagarde, İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 55. Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) “Krizin Ötesinde: Avrupa’nın Potansiyelini Açığa Çıkarmak” başlıklı panelde yaptığı konuşmada, siyasi partiler arasında Avrupa’da bir sermaye piyasası birliğine ihtiyaç olduğu konusunda fikir birliği bulunduğunu belirtti. Lagarde, “27 ülke arasında 2 ya da 3 ülke haricinde böyle bir fikir birliği var,” dedi.
Lagarde, Avrupa’nın birçok ülkesinde paraya erişim sıkıntısı çeken girişimlerin büyümesini kolaylaştırmak için sermaye birliğine ihtiyaç olduğunu ifade ederek, bu konuda 2025 sonuna kadar bazı sonuçların alınması gerektiğini vurguladı. Analistler, Avro Bölgesi’nde süregelen resesyon endişelerinin yeni düzenlemeleri tetikleyebileceğini belirterek, sermaye piyasaları birliği gibi oluşumların finansal yapıyı destekleyebileceğini dile getirdi. Ayrıca dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi’nde kamu borcunun Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 88,2 seviyesinde ölçüldü. Bu gelişmelerle, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,86, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,01 yükselirken, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,57 düşüş gösterdi. İngiltere’de FTSE 100 endeksi ise yatay bir seyir izledi. DAX 40 endeksi kapanışta rekor tazeledi ve Avrupa’daki endeks vadeli kontratlar ise yeni güne karışık bir seyirle başladı.
ÇİN’DE GÖRÜNÜM POZİTİF
Asya pazarında, Güney Kore hariç olmak üzere genel olarak pozitif bir seyir gözlemlenirken, Çin’de yetkililerin pay piyasalarını canlandırmaya yönelik hükümet çapında çabaları risk iştahını destekliyor. Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu Başkanı Wu Qing, halka açık şirketlerin hissedar getirilerini iyileştirmek amacıyla daha fazla hisse senedi geri alımı yapmaları ve temettülerini artırmaları için teşvik edileceğini açıkladı. Analistler, ABD yönetiminin uygulayacağını ifade ettiği ticari tarifelerin, ülkedeki şirketlerin karlarını olumsuz etkileyeceğini belirtirken, hükümetin pay piyasalarında ortaya çıkabilecek zayıflıkları dengelemeye çalıştığını ifade etti. Öte yandan, Güney Kore’de sıkı yönetim ilanı sonrası devam eden siyasi kriz, ülkedeki risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor. Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya’da aralık ayına ilişkin dış ticaret dengesi 130,9 milyar yen fazla ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 yükselirken, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,8 düştü.
GÖZLER MERKEZ BANKASI’NDA
Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 artışla 10.105,37 puandan tamamlarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikası kararları yatırımcıların odağında yer alıyor. AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TCMB’nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45’e çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 olarak belirlendi. Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 35,6460’dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 35,6560 seviyesinden işlem görmekte.
Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, TCMB’nin faiz kararı, haftalık para ve banka istatistikleri; yurt dışında ise ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.150 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
- 10.00 Türkiye, ocak ayı tüketici güven endeksi
- 14.00 Türkiye, ocak ayı TCMB’nin faiz kararı
- 14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
- 16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
- 18.00 Avro Bölgesi, ocak ayı tüketici güven endeksi