Erdemir’in Eurobond İhracı ve Uluslararası Kredi Notları
Erdemir, ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond ihracıyla büyük bir başarı elde etti ve bu tahvile dört katından fazla talep toplandı. OYAK Grubu’nun önemli bir parçası olan Erdemir, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody’s’in 2029 vadeli tahviline sırasıyla “B+” ve “B3” notunu verdiğini bildirdi. Şirket, toplamda 750 milyon dolarlık tahvil satışının tutarının hesaplarına aktarıldığını da duyurdu.
Erdemir’in Eurobond kredi notunun kesinleşmesi hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.06.2024 tarihinde onaylanan, Euronext Dublin Borsası’nda kote edilen tahvilin yurt dışında yatırımcılara satışı 23.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Yurt dışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan nominal değeri 750 Milyon ABD Doları olan tahvilin vadesi 5 yıl, itfa tarihi 23.07.2029, yüzde 8,625 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı yüzde 8,375 olarak belirlenmiştir. Bu tahvile ilişkin tutarlar, şirketimizin hesaplarına aktarılmıştır.”
2024’ün En Büyük Talebi
Uluslararası kredi kuruluşlarının not verdiği Erdemir’in tahvili, yabancı yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. 130’un üzerinde uluslararası kurumsal fondan ihraç büyüklüğünün dört katı kadar talep toplayan Erdemir’in Eurobond ihracı, Türkiye’deki özel sektör tahvil ihraçları arasında 2024 yılının en büyük talebi olarak kaydedildi. Ayrıca, bu tahvil ihracı, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından bu yana gerçekleşen ilk çelik şirketi tahvil ihracı olma özelliğini de taşımaktadır.
Yapılan açıklamalara göre, Erdemir, tahvil ihracından elde edilen kaynakları, kredi portföyünün ortalama vadesini uzatmak, bilançosunu güçlendirmek ve gelecekteki yatırımlarını finanse etmek amacıyla kullanmayı planlıyor.