Bankacılık Sektöründe Yıl Sonu Bilanço Düzenlemeleri Hız Kazandı
Bankacılık sektörü, yıl sonu bilanço düzenlemelerine yönelik çalışmalarını hızlandırmış durumda. Kasım ortasından aralık sonuna kadar süren bu bilanço makyajlama dönemi, özellikle bu yıl Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecine girmesiyle birlikte 32 ve 45 gün vadeli mevduatlarda yoğunlaşmaktadır. Bazı bankalar, kısa vadeli mevduat faiz oranlarını 50 baz puan artırmaya şimdiden başlamışken, 3 ay ve üzeri vadelerde ise faiz oranlarında 50-100 baz puanlık bir düşüş gözlemlenmektedir. Tasarrufların artmasıyla, kısa vadeli mevduat faiz oranlarında ise 100-200 baz puanlık bir yükseliş bekleniyor.
Ekonomim’den Şebnem Turhan’ın haberine göre, bankalar yıl sonunda bilançolarının daha iyi görünmesi ve başarılarını öne çıkarmak için son 1.5 ayı oldukça yoğun geçiriyor. Her yıl kasım ortasından aralık sonuna kadar olan bu süreç, bilançoların makyajlandığı bir dönem olarak yaşanıyor. Bu çabalar, her yıl sonunda TL mevduat yarışını kızıştırırken, TL mevduat faizlerinde de artış yaşanmasına neden olmaktadır. Ancak bu yılki dönem, biraz farklı bir başlangıç yaptı. Merkez Bankası’nın politika faiz indirim döngüsüne başlayacağı sinyalleri, piyasa ve bankaları 32 ve 45 gün vadeli mevduat yarışında daha rekabetçi bir hale getirdi. 3 ay ve üzeri mevduatlarda ise faiz oranları daha düşük seviyelerde seyrediyor.
3 AYA KADAR VADEDE YÜZDE 31,5’E KADAR DÜŞÜYOR
Bankaların internet sitelerinden açıkladıkları faiz oranlarına göre, 32 ve 45 gün vadeli mevduat faiz oranları, en çok tercih edilen 3 aya kadar vadeli mevduat faiz oranlarının da üzerinde bulunuyor. Örneğin:
- Ziraat Bankası, 50 bin liraya kadar olan mevduata 32, 45 gün ve 3 ay vadede yüzde 40 mevduat faiz oranı sunarken, mevduat miktarı 100 bin lira ve üzerine çıktığında oran yüzde 43’e çıkıyor.
- Vakıfbank, 32 ve 45 gün vadede yüzde 39 faiz oranına sahip, 3 aya kadar vadede bu oran yüzde 38’e iniyor.
- İş Bankası, 50 bin liraya kadar olan mevduata 32 ve 45 günde yüzde 39, 3 aya kadar vadede ise yüzde 38 faiz oranı öneriyor.
- Halkbank, 32 ve 45 gün vadeye yüzde 39, 3 aya kadar vadeye ise yüzde 35 faiz oranı teklif ediyor.
- Garanti BBVA, 32 ve 45 gün vadede 50 bin liraya kadar olan mevduata yüzde 37,5 faiz oranı verirken, 3 aya çıktığında bu oran yüzde 31,5’e düşüyor.
TASARRUF YÜKSEKSE YÜZDE 46,5 FAİZ VAR
Yapı Kredi, yeni haftaya mevduat faiz oranlarında değişiklikle başlamış durumda. Bankanın açıkladığı oranlara göre:
- 32 gün vadeli 50 bin liraya kadar olan tasarrufa faiz oranı yüzde 46 seviyesine ulaşırken, 45 gün vadede bu oran yüzde 45’e geriliyor.
- 3 aya kadar vadeye gelindiğinde ise oran yüzde 43’e düşüyor.
- Yapı Kredi, 250 bin lira üzeri mevduatlara 32 günde yüzde 46,5, 45 gün vadede ise yüzde 45 faiz oranı teklif ediyor.
Akbank, tüm vadelerde 50 bin liraya kadar olan mevduata yüzde 37 faiz oranı verirken, mevduat miktarı 100 bin lirayı aştığında oran yüzde 39-40 arasına yükseliyor. QNB ise 32 günde 50 bin liraya kadar yüzde 40 faiz oranı öneriyor, 45 günde oran yüzde 37,5’e, 3 ay vadede ise yüzde 36’ya geriliyor.
AKTİF BÜYÜKLÜKTE İLK ONDA YOĞUN REKABET
Bilanço döneminde yarışı kızıştıran bir diğer etmen ise birkaç yıldır aktif büyüklük sıralamasında yaşanan rekabet. Ziraat Bankası tartışmasız liderliğini sürdürürken, ikincilik için Vakıfbank ve İş Bankası, dördüncülük için Halkbank ve Garanti BBVA, altıncılık için Yapı Kredi ve Akbank, sekizincilik için QNB ve Denizbank arasında yoğun bir rekabet mevcut. Bu rekabetin yılsonuna doğru daha da artması, bankaların yarışını da artırıyor.
Bankacılık sektörü kaynakları, aktif büyüklük ilk 10’da büyük bir rekabet yaşandığını belirterek, bunun 31 Aralık’ta kapanacak bilanço dönemini etkilediğini ifade etti. Ciddi bir mevduat kapma yarışının yaşandığını söyleyen kaynak, bazı bankalarda yüksek miktarlı tasarruflara mevduat faizi oranlarının yüzde 49,5-50’ye kadar çıktığını, diğer bankaların da mevduat kaybetmemek için aynı adımları atmak zorunda kaldıklarına dikkat çekti.
2023 SONUNDAN BU YIL İLK 9 AYA SIRALAMALAR DEĞİŞTİ
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, bankaların aktif büyüklüklerine göre sıralaması yılın ilk 9 ayında 2023 yılsonuna göre değişiklik göstermiştir. Ziraat Bankası, 5 trilyon liraya dayanan aktif büyüklüğü ile birinci sırada yer alırken, Vakıfbank 3.6 trilyon lira ile ikinci, İş Bankası ise 3.2 trilyon lira ile üçüncü sırada bulunmaktadır. Halkbank 2.8 trilyon lira ile dördüncü olurken, Garanti Bankası 2.5 trilyon lira ile beşinci sırada yer aldı. 2023 yıl sonunda ise altıncı sırada Akbank yer alırken, 2024’ün 9 ayının sonunda yerini 2.3 trilyon lira aktif büyüklüğe ulaşan Yapı Kredi’ye kaptırdı. Akbank’ın 9 ay sonunda aktif büyüklüğü 2.77 trilyon lira oldu. Yine 2023 yıl sonunda 8’inci sırada yer alan Denizbank, 9 ay sonunda yerini 1.36 trilyon liralık aktif büyüklüğe sahip QNB’ye devretti. Denizbank’ın aktif büyüklüğü ise 1.33 trilyon lira seviyesinde gerçekleşti.